:: Salmones y Truchas
Los salmones y truchas son un producto incorporado en la dieta japonesa, de modo que no es fácil sustituirlos por otros productos. A diciembre de 2008, las exportaciones de salmones y truchas han crecido en valor: salmón del pacífico congelado no filete, en un 2,04%; truchas no filete congelado en un 6,78%; filete de salmón en un 4,33%. A junio de 2009, los mismos productos han crecido en un 10,53%, 21,56%, y 45,08% respectivamente.
Chile es el principal proveedor de salmones y truchas congelados al mercado japonés. En el caso de los salmones del pacífico enteros, Chile tenía un 92,7% del mercado a diciembre de 2008 (93,15% a diciembre de 2007), siendo sus principales competidores Rusia, Canadá y Nueva Zelanda, países que en conjunto tienen solamente un 6,41% de participación de mercado. En truchas congeladas enteras, hay más competencia, dado que Noruega tiene un 13,66% de mercado, sin embargo Chile es lejos el principal proveedor con un 80,38% del mercado a fines de 2008 (a diciembre de 2007 Chile tenía un 83,95% de participación de mercado).
Chile es igualmente el principal proveedor de filetes de salmónidos congelados en Japón, con un 81,5% del mercado a diciembre de 2008, siendo su principal competidor Noruega, con un 11,9% de participación.
A junio de 2009, Chile sigue siendo líder en el mercado, manteniendo las distancias de sus competidores.
Con la excepción de los filetes (que han crecido en precio y cantidad), los otros productos exportados han bajado en cantidad, pero esto ha sido más que compensado por los aumentos de precio Cif promedio.
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:: Erizos
Chile es líder en el mercado de erizos congelados, con un 97,06% del mercado a diciembre de 2008 (crecimiento de un 37,65% con respecto a 2007). A junio de 2009, las exportaciones desde Chile sin embargo, registran una caída de un 20,87%, pero Chile mantiene una participación de mercado de un 90%. Este producto tuvo una baja en los precios promedio Cif y en las cantidades exportadas, en torno al 11% en los primeros seis meses de 2009.
En el caso de los erizos frescos, Chile tenía un 12% de participación de mercado a fines de 2008, que disminuyó a un 9,18% a junio de 2009, como consecuencia de una fuerte caída de un 39,79% en la cantidad exportada; los precios promedio Cif por kilo subieron levemente en un 1,67%.
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:: Carnes
A diciembre de 2008 las exportaciones de cerdo a Japón cayeron en un 42,11% como consecuencia de la prohibición temporal de ingreso de carne de cerdo, debido a los problemas de dioxina detectados en cargamentos a Corea del Sur. El mercado en el mismo período creció en un 21,95%.
A junio de 2009 las importaciones totales de cerdo congelado a Japón se han mantenido, con los dos primeros proveedores del mercado, Estados Unidos y Canadá, creciendo en un 3,94% y 10,61% respectivamente; México que está en el cuarto lugar crece en un 6,19%; Chile mantiene el quinto lugar, a la misma fecha del año anterior, pero registra una caída de un 32,69%.
Luego de la solución de los problemas relacionados con la dioxina, el regreso al mercado ha sido lento (hay que sumar a esto, los efectos de la crisis internacional), y requerirá de reafirmar las confianzas en los importadores.
Para recuperar los niveles que existían con anterioridad, se requiere además un repunte en la economía, que implique un aumento en el consumo privado.
:: Vinos Embotellados
El año 2008, las exportaciones chilenas crecieron en un 30,84% permitiendo que Chile terminara el año como el cuarto proveedor del mercado japonés, desplazando de esta manera a Australia al quinto lugar, y disminuyendo la brecha con Estados Unidos, que es el tercer proveedor.
La diferencia en exportaciones CIF a Japón a fines de 2008, entre Chile y Estados Unidos es de US$ 15,6 millones, destacando que nuestras exportaciones han crecido durante ese período en US$ 10,9 millones y Estados Unidos solamente creció en US$ 1,4 millones. Asimismo, Chile ha aumentado su participación de mercado a un 5,22%, mientras que Estados Unidos ha bajado a un 6,99%.
A junio de 2009 Chile ha desplazado a Estados Unidos del tercer lugar como proveedor de vinos embotellados a Japón.
En la actual situación de crisis económica, el consumidor japonés tiende a privilegiar el ahorro, con lo que disminuye el consumo en general. Ante este escenario, Chile ha utilizado sus ventajas competitivas:
:: La excelente relación precio calidad del vino de Chile, permite que el consumidor japonés traslade su demanda a un vino que le entregará igual o mejor satisfacción que el que consumía normalmente a precios muy superiores.
:: La fortaleza del yen es un factor positivo y que favorece las importaciones de vino en general.
:: En el caso de Chile en particular, la firma del Acuerdo de Asociación Económica Estratégica, está favoreciendo las importaciones de vino con la baja de los aranceles cada año, pero especialmente con la eliminación paulatina del valor arancelario mínimo a pagar, que para otros países es de 67 yenes por litro, pero que en el caso de Chile ya está en 16,75 yenes por litro a partir del 1 de abril de 2009; este mínimo a pagar se elimina al término del tercer año de la entrada en vigencia del AAEE.
En el anterior contexto, e implementando una estrategia de marketing que destaque la excelente relación precio calidad del vino chileno, así como las ventajas competitivas luego de la firma del AAEE, el vino chileno está en un muy buen posición para captar la demanda que se desplace desde vinos más caros a vinos como los chilenos de excelente relación precio calidad.
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:: Uvas
El año 2000 las importaciones fueron US$ 26, 3 millones Cif, mientras que a fines de 2008, estas llegaron a US$ 14,6 millones Cif, lo que ha implicado una caída de un 44,5% nominal en ocho años. Al comparar el resultado de las importaciones japonesas de uvas a junio de 2009 versus junio de 2009, vemos que se ha registrado una caída de un 15,88%. Esta tendencia a la baja, es además consecuencia de la disminución del consumo privado por la crisis.
En este mercado, existen dos grandes proveedores que son Chile y Estados Unidos, siendo Chile el líder, si se compara los resultados anuales. Chile tiene los precios promedio Cif más bajos del mercado (US$1,92 el año 2008 versus US$ 2,21 del mercado).
A junio de 2009, se mantuvieron los volúmenes del mismo período del año anterior, sin embargo, los precios promedio Cif bajaron en un 19,87%.
:: Berries
Las frutillas congeladas importadas por Japón el año 2008 fueron de US$ 47,7 millones Cif, con dos principales proveedores que tienen un 85% del mercado, que son China y Estados Unidos. Chile tenía a fines de 2008 un 6,85% de participación en el mercado con exportaciones Cif por valor de US$ 3,26 millones. Analizando una serie desde el año 1994, el año pasado marca un “peak” en las exportaciones chilenas de este producto a Japón, con el precio promedio por kilo más alto que se ha logrado desde 1994 (US$ 2,17).
A junio de 2009, las importaciones japonesas de frutilla congelada han caído en un 11% con respecto al mismo período del año 2008, y Chile ha registrado una disminución de sus exportaciones de este producto en un 11,77%. Ante la situación de crisis internacional, China ha logrado aumentar sus exportaciones gracias a precios promedio Cif por kilo inferiores (US$ 1,57) a los del promedio del mercado (US$ 1,83), y por supuesto inferiores a los de Estados Unidos (US$ 2,44) y Chile (US$ 1,95).
Las frambuesas y moras congeladas importadas desde Chile, alcanzaron un valor Cif de US$ 1,9 millones el año 2008 de acuerdo al World Trade Atlas, con un mercado que solamente cayó en 0,44%. El principal proveedor de este mercado es Francia con un 28% de participación a fines de 2008; Chile a la misma fecha tenía un 19,6% del mercado de importaciones.
Es un mercado pequeño que oscila entre 9 a 10 millones de dólares Cif anuales, y que a fines de junio de 2009 marca una caída de un US$ 15,36%; Serbia, que el año 2006 tenía solamente un 5,79% de participación crece a fines del primer semestre de 2009 a un 31,57%, desplazando coyunturalmente a Francia del primer lugar. Chile a la misma fecha mantiene su segundo lugar con un aumento en su participación de mercado a 24,36% (22,2% a junio de 2008), a pesar de una caída de sus exportaciones en un 7,12%.
Chile logró aumentar su precio promedio Cif por kilo en un 28,61% en el primer semestre de 2009 llegando a un valor de US$ 4,63. Francia por su parte, que tenía el precio más alto lo tuvo que reducir a US$ 6,86 con una baja de un 11,48% con respecto al mismo período de 2008. Serbia logró aumentar sus precios a US$6,51.
Los arándanos frescos importados por Japón durante el año 2008 tuvieron una caída de un 10,59%, con respecto al año anterior. Comparado con el año 2005, se registra un descenso en las importaciones de este producto de un 25,8% nominal. Chile, en el mismo período ha crecido en un 19%. En el año 1998, Chile tenía un 2,11% del mercado y ocupaba el quinto lugar como país proveedor de este producto; a fines de 2008 ocupa el segundo lugar con una participación de un 34,76%. Estados Unidos es el primer proveedor con un 35,1%.
A junio de 2009, sigue la tendencia a la baja acrecentada por los efectos de la crisis, con una disminución de las importaciones totales de un 4,07%. Las importaciones de Chile caen en un 13,08%, con una reducción en el precio promedio Cif por kilo de un 8,46%.
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:: Limones
A fines de 2008, y de acuerdo a las estadísticas japonesas, las exportaciones de limones de Chile registran una caída de un 8,85% con respecto a igual período del año anterior. El mercado en general registró una baja de un 9,88% con respecto al año 2007.
A fines del primer semestre de 2009, las importaciones totales vuelven a caer, ahora en un 48,14%. Estados Unidos que es el principal proveedor del mercado cae en un 47,49%, y Chile a su vez registra una disminución de un 46,82%.
Los precios promedio Cif por kilo del mercado caen en un 44,59% a junio de 2009. Chile reduce sus precios en 34,84%, llegando a un valor de US$1,01 por kilo. Estados Unidos sufre una disminución de sus precios en un 45,61%. Nueva Zelanda y Sudáfrica los países proveedores que ocupan el tercer y cuarto lugar, caen en 77,14% y 82,52% respectivamente.
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