› Hay grandes expectativas en que bajo la administración de Obama los planes de alimentación en los colegios tengan un mayor presupuesto y que, a la vez, incorporen mayor cantidad de frutas y verduras por una dieta más saludable.

› Sube demanda de berries, se mantiene la de vino.

› Baja demanda de mariscos y se mantiene la de salmón

Situación Económica

La economía estadounidense se encuentra en recesión, es decir enfrenta una situación de consistente caída en la actividad económica junto con desempleo alto y creciente. Lo anterior en un marco de tasas de interés en niveles históricamente bajos que no han logrado hacer despegar la demanda interna. Ello, se inserta en el actual escenario de recesión que muestran las principales economías del mundo (Unión Europea, Japón y China).

Las últimas cifras económicas indican que la situación actual de recesión podría mejorar recién a partir del tercer trimestre del 2009.

La crisis económica, en lo que respecta al bajo nivel de gasto agregado  y producción de la economía han afectado evidentemente las importaciones de los EE.UU, desde los bienes finales de consumo a los insumos productivos. Lo anterior es más perceptible en las cifras de compras de insumos para la construcción e industria básica (cobre, productos forestales). Esto afecta a las exportaciones chilenas a este importante mercado.

Situación Demanda Local

En el mes de diciembre de 2008 las ventas al por menor en Estados Unidos disminuyeron en 9,8 % en relación a diciembre de 2007.

Los principales sectores que disminuyeron sus importaciones en diciembre fueron: Materiales industriales(US $ 5,6 billones); bienes de capital: (US$1,5 billones); automóviles, partes y motores (US$1,5 billones); bienes de consumo (US $ 0,5 billones); alimentos y bebidas (US $ 0,2 billones).

Las importaciones totales de Estados Unidos han experimentado una clara  tendencia decreciente en los últimos cuatro meses:

› Alimentos y bebidas: Existe consenso que la situación económica de los EE.UU. tendrá un impacto directo en la industria de alimentos. Según proyecciones del USDA se espera que el crecimiento en gasto de alimentos sea solo un 3% el presente año, lo cual contrarresta el 6% del 2008. A nivel individual de las empresas, estas expresan su preocupación sobre la liquidez y la capacidad de sus compañías para hacer compras, lo cual ha implicado cambio en sus hábitos de consumo.

Los importadores esperan que en el segmento de foodservice tendrá un impacto negativo respecto a productos como "carne/aves de corral/mariscos" y la "venta al por menor".

La industria de productos alimenticios está expectante frente a las medidas de impulso económico y posterior desempeño de la economía durante los primeros meses del mandato del Presidente Obama.

Por otro lado, los importadores están monitoreando reacciones de cada país exportador en cuanto a costos de producción y precios de venta,  volúmenes de venta, proteccionismo y tipo de cambio entre otros, que puedan llegar a perjudicar las importaciones al mercado local.

› Productos gourmet: De acuerdo a algunos importadores de productos gourmet desde octubre a la fecha las ventas han caído un 30%. Además, existe, entre los consumidores mayor conciencia de que hay que disminuir gastos.

› Carnes de Vacuno: De acuerdo a estimaciones de Food Institute de los EE.UU., se espera que el valor de la carne de vacuno aumente entre un 2 y 3%. Los consumidores optarán por suplementar su consumo de proteínas o consumir cortes de carnes más económicos.

› Otras carnes: en términos generales se esperan incrementos en los precios. En el caso de carne de cerdo y pollo, se espera un alza de precios entre un 1,5% y 2,5% respectivamente.

› Lácteos: La demanda por productos lácteos debería incrementarse, dado que el valor de mercado de estos productos decrecerá, se espera que el año 2009 el nivel de precios baje alrededor de un 4%.

› Productos del Mar: Los actuales precios, sumados a la  situación de mayor desempleo y precaución han generado una tendencia a reemplazar las proteínas provenientes de las carnes rojas y blancas por carne de pescado (Fuente: Just Food).

› Salmones: Según información recopilada en la industria, dado el efecto del virus ISA, la oferta de los productores de Chile ha bajado en más de un 50%. Esta situación de demanda insatisfecha en los EE.UU. ha implicado que los precios estén subiendo en alrededor un 20%.

En la actualidad el salmón sigue estando dentro de los pescados “Premium” más baratos presentes en los supermercados y esto se debería mantener en el tiempo. Esto también se ve beneficiado por la disminución en costos de transporte debido a la baja en los precios del petróleo.

También se ha notado un aumento de consumo a nivel detallista (especialmente en supermercados), incrementando este su participación de mercado con respecto a la industria del Foodservice.

› Frutas y Verduras: Durante los últimos meses las importaciones de algunos productos se han incrementado, debido a mejoras en costos y calidad, y por supuesto  debido a la tendencia creciente en los EE.UU. por preferir una comida más saludable, la cual sobrepasa por ahora las negativas influencias de la recesión en el consumo.

También hay grandes expectativas en que bajo la administración de Obama los planes de alimentación en los colegios tengan un mayor presupuesto y que a la vez incorporen mayor cantidad de frutas y verduras por una dieta más saludable. Ello hace suponer que las exportaciones chilenas de estos productos se mantendrán en sus actuales niveles o incluso podrían incrementarse en 2009.

› Berries: Se estima que aumentará el consumo de los berries, los cuales  están “de moda” y lideran la percepción de producto saludable y con efectos antioxidantes.

› Uvas: Se espera que las cantidades importadas por los EE.UU. se mantengan relativamente estables. De esta manera, el precio obtenido por la uva en el mes de febrero de 2009 ha sido levemente superior al del  mismo mes el año 2008.

› Paltas: Dada las desfavorables condiciones climáticas para la cosecha de paltas durante la temporada 2009, no se espera que las condiciones económicas de los EE.UU. logren marcar un impacto en la demanda.

› Mariscos: Los exportadores de mariscos se encuentran en una crisis significativa debido a la presente coyuntura económica global. Diferentes factores, como, la disminución de la demanda por parte de países importadores y un elevado aumento en costos de producción (electricidad, embalaje y hielo) han perjudicado a los exportadores en los últimos meses.

Este puede ser el período más complicado que la industria de mariscos ha visto durante las últimas dos décadas. Ejemplos de importaciones de EE.UU. desde Chile: jaiba y centolla, ostiones, mejillones y demás lenguas de erizo, salmón.

› Vino: Según se ha informado, se espera que las importaciones de ventas al por menor del vino bajen moderadamente o se mantengan estables en relación al año anterior. En todo caso ello dependerá de la categoría del vino. Así, en lo que se refiere a vinos Icon se espera que durante 2009 la demanda se mantenga igual o baje ligeramente. Sin embargo, se espera que aumente la demanda por vinos de la categoría Premium y Super Premium debido al menor costo para el consumidor.

Esta coyuntura debería servir a la industria del vino chilena para enfocarse en los vinos de “terroir” o especializados siguiendo las nuevas tendencias en materia enológicas. Así, se sugiere que la industria vitivinícola chilena buscar identificación y especificación, que añada valor y distinción al producto.

Oportunidades en el Mercado de EE.UU.

› Si bien con la actual crisis económica el canal Foodservice ha sido uno de los más perjudicados, de acuerdo a proyecciones realizadas por el USDA para el año 2012 esta  situación se revertirá e incluso en términos de participación de mercado este canal será más importante que el de canal detallista, llegando a ser levemente superior a un 50%.

› Dada la situación económica actual, para muchos consumidores la principal variable de decisión al momento de ejecutar una compra en supermercados es el precio (79%) observándose un incremento de 6% con respecto a una encuesta realizada previamente a la crisis económica. Bajo este escenario, las marcas propias cobran gran importancia, representando un muy interesante nicho.

› En estos tiempos de crisis la variable origen tampoco es tan relevante, por lo tanto, muestra a los consumidores más flexibles de probar productos con distintas procedencias.

› Igualmente el valor nutricional de los productos sigue siendo un factor de gran importancia, en donde un 83% de los encuestados reconoce consumir más frutas y verduras que el año pasado.

› Se debe focalizar parte del esfuerzo promocional en el posicionamiento de la calidad de los productos chilenos. La industria vitivinícola chilena debería buscar identificación y especificación, que añada valor y distinción al producto, con mucho énfasis en la calidad. 

› Locos y abalones: Perú y Chile son los únicos exportador de locos en el mundo. Perú está con veda indefinida, lo cual es una excelente oportunidad para Chile.

› Consumidores gastan más dinero en cine en tiempos de recesión económica. El cine representa una forma de entretención más económica que ir al teatro, conciertos e inclusive ir a cenar fuera de casa.

 
Recomendaciones para enfrentar una efectiva labor de promoción comercial

Con respecto a la actual crisis económica mundial, los exportadores chilenos deben tener presente los siguientes puntos en consideración para enfrentar importaciones durante el 2009:

› Disponer de productos con costo razonable o mantener un nivel similar al 2008.

› Productos de calidad.

› Productos novedosos.

› Productos naturales y saludables.

› Atacar nuevos segmentos.

› Penetración en Foodservice: Este es un mercado enorme y de gran potencial, constituido por restaurantes, hoteles y compradores institucionales Hoy representa sobre el 45% del consumo de alimentos en los EE.UU y se proyecta a una participación mayor al 50% para el año 2012.

Sin embargo, los productores nacionales históricamente han priorizado el canal retail a consumidor final por sobre el foodservice. Se recomienda no ignorar este canal, debido a su muy alto potencial. Para esto se debe desarrollar una estrategia complementaria al retail que contemple el desarrollo especial de productos para este segmento (envases de mayor volumen, envases funcionales, aplicaciones para las habitaciones, mesas de restaurant, etc.).      

› Marcas Propias. Según Store Brands más del 30% de los consumidores están adquiriendo más productos de marcas propias que el año anterior. Por lo tanto se debiera contar con una estrategia de penetración en este tipo de mercado. Uno de los productos gourmet con mayor potencial en marcas propias es el aceite de oliva.

› Trabajo en equipo. En estos tiempos de crisis se hace aun más importante trabajar de forma muy cercana con el importador o distribuidor.

› Representación Local. Muy relacionado con el punto anterior, esto permitirá a la empresa productora estar en contacto más cercano con su importador o distribuidor.

› Información de Productos. Dado que los consumidores están más conscientes al momento de tomar la decisión de compra y donde gastar su dinero, es muy importante poder incorporar la mayor cantidad de información. En otras palabras, en el caso gourmet, convencer la razón de porque pagar más por dicho producto.

› Búsqueda de nuevos nichos: Se deben buscar nuevos nichos de mercado. Como por ejemplo los productos Kosher, los cuales han aumentado su participación de mercado considerablemente, ya que son percibidos como productos de alta calidad, sanos y confiables. Las ventas de productos Kosher llegaron a $12,5 mil millones el 2008, un incremento del 64% desde el 2003.

› Participación en Ferias

› Promociones en puntos de venta:  Será una época de muchas ofertas en pasillos de supermercados, que obligará a trabajar con márgenes más pequeños, por lo que tal vez en lugar de invertir en publicidad, se deberá optar por hacer más promociones que beneficien directamente al consumidor final.

› Adaptarse al mercado. Es necesario adaptar los productos a las necesidades del mercado. Por ejemplo cambiando los envases (especialmente tamaño) de los productos para hacerlos aparecer más económicos.

› Internet: Es importante utilizar esta herramienta para diseminar información. A modo de ejemplo es lo señalado por un gran número de periodistas que han visitado Chile, los cuales señalan que buscan información novedosa, diferente y atractiva en varios bloggers, en desmedro de medios tradicionales, especialmente lo referente a productos de servicio (tecnológico), destinos turísticos y alimentos.

Lo anterior se reafirma con una encuesta realizada por National Grocers Association, la cual señala que el 70% de los consumidores utiliza la internet como fuente primaría para buscar información nutricional de productos como también de seguridad sanitaria.